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產(chǎn)能總量下降：受 “雙碳” 戰(zhàn)略推進、產(chǎn)能置換政策持續(xù)收緊以及落后產(chǎn)能加速退出等因素影響，中國水泥行業(yè)總產(chǎn)能有所下降。截至 2025 年，中國水泥行業(yè)總產(chǎn)能維持在約 22 億噸左右，較 “十三五” 末期略有下降。根據(jù)《水泥行業(yè) “十五五” 高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2026—2030 年）》初步方向，未來五年內(nèi)全國水泥總產(chǎn)能將控制在 20 億噸以內(nèi)，年均壓減約 4000 萬噸。

產(chǎn)能利用率下滑：水泥市場需求連續(xù) 3 年下滑，導(dǎo)致水泥行業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)承壓。2020 年全國水泥熟料產(chǎn)能利用率約為 68%，2021 年小幅回升至 70% 左右，但自 2022 年起再度下滑，2023 年已降至 63% 以下，2025 年整體產(chǎn)能利用率維持在五成左右，部分產(chǎn)能過剩嚴重區(qū)域如東北、西北等地，產(chǎn)能利用率甚至長期低于 50%。

行業(yè)集中度提高：近年來，中國水泥行業(yè) CR10（前十大企業(yè)產(chǎn)能集中度）不斷提升，2025 年已提升至 58% 左右，較 2020 年提高近 12 個百分點。海螺水泥、中國建材、華潤水泥、華新水泥等龍頭企業(yè)通過并購重組、綠色智能工廠建設(shè)及跨區(qū)域布局，進一步鞏固了市場地位。

區(qū)域布局優(yōu)化：從區(qū)域分布來看，華東、中南和西南地區(qū)仍是水泥產(chǎn)能高度集中的核心區(qū)域，2025 年三者合計占全國總產(chǎn)能比重超過 65%。未來，政策將引導(dǎo)產(chǎn)能向資源稟賦優(yōu)越、市場需求穩(wěn)定、運輸條件便利的區(qū)域集聚，預(yù)計到 2030 年，華東、中南、西南三大區(qū)域產(chǎn)能占比將進一步提升至 70% 以上，而華北、東北地區(qū)產(chǎn)能占比可能降至 10% 以下。

產(chǎn)能置換政策趨嚴：工信部發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（2024 年本）》，提高了水泥置換標準，明確水泥熟料低效運行產(chǎn)能不能用于置換，用于新建項目置換的水泥熟料產(chǎn)能不能拆分轉(zhuǎn)讓等，同時完善了產(chǎn)能核定方式，加強了與能效環(huán)保政策協(xié)同，這將加速落后水泥熟料產(chǎn)能出清。